En Metta Asesores y Consultores S.A.C. brindamos asesoría especializada en procesos de fusiones y adquisiciones, actuando tanto del lado del comprador (buy-side) como del vendedor (sell-side). Aportamos una visión estratégica, un enfoque estructurado y capacidades analíticas avanzadas para identificar, estructurar y cerrar operaciones que generen valor sostenible para nuestros clientes.

Nuestro equipo mantiene una red activa de contactos con fondos de inversión, inversionistas institucionales y estratégicos, así como un conocimiento actualizado de las principales tendencias sectoriales y dinámicas de mercado en Perú y América Latina.

Servicios para procesos de compra, venta y reorganización empresarial

Ofrecemos acompañamiento integral en todas las etapas del proceso:

  • Identificación y análisis de oportunidades de adquisición, aplicando filtros financieros, estratégicos y de riesgo para seleccionar prospectos con alto potencial de sinergia.
  • Valoración de empresas y unidades económicas, utilizando metodologías como múltiplos comparables, flujo de caja descontado (DCF) y transacciones precedentes.
  • Diseño y estructuración de ofertas de compra, incluyendo cartas de intención, esquemas de pago y condiciones comerciales adaptadas al perfil del negocio.
  • Negociación de términos clave, tanto financieros como operativos, buscando optimizar la posición de nuestros clientes en cada transacción.
  • Fusiones y escisiones empresariales, con asesoría en el diseño de estructuras societarias eficientes y análisis detallado de sinergias operativas y financieras.
  • Incorporación de socios estratégicos o financieros, alineando intereses con los objetivos de largo plazo del negocio y fortaleciendo su posicionamiento competitivo.
  • Procesos de venta de empresas en marcha, estructurados para maximizar el valor para los accionistas y atraer inversionistas de alto perfil.
  • Reorganización accionaria, incluyendo compras apalancadas por la gerencia (MBO) y otras estrategias de reconfiguración de propiedad.
  • Procesos de due diligence financiero y económico, en coordinación con equipos legales y técnicos
  • Estructuración del financiamiento, combinando deuda y capital, con especial cuidado en la viabilidad y bancabilidad de la operación

Nuestros modelos de análisis financiero, diseñados con herramientas como modelamiento 3-statement, DCF y análisis de sensibilidad en Excel, garantizan transparencia, objetividad y solidez técnica en cada etapa del proceso.

Capacidades complementarias en modelamiento y análisis

Nuestros modelos de análisis financiero son desarrollados con estándares internacionales de precisión y trazabilidad, basados en herramientas como:

  • Modelamiento financiero 3 estados
  • Valoración por flujo de caja descontado (DCF)
  • Análisis de sensibilidad y escenarios en Excel
  • Dashboards ejecutivos para toma de decisiones

Estos modelos no solo permiten evaluar riesgos y retornos de manera rigurosa, sino también facilitar presentaciones profesionales ante inversionistas, directorios o socios estratégicos.