En Metta Asesores y Consultores S.A.C., brindamos asesoría especializada en estructuración financiera, orientada a lograr un equilibrio óptimo entre la generación de caja, la capacidad de endeudamiento y los intereses de accionistas e inversionistas.

Nuestro enfoque combina independencia técnica, experiencia multisectorial y visión estratégica de largo plazo, permitiendo diseñar soluciones financieras viables, sostenibles y alineadas con los objetivos del cliente.

Servicios Especializados en Estructuración Financiera

Ofrecemos soluciones integrales en:

  • Diseño de estructuras óptimas de deuda y capital, buscando minimizar el costo financiero (WACC) y maximizar la flexibilidad operativa
  • Estructuración de financiamiento para proyectos bancables, incluyendo contratos tipo Take or Pay, leasing, project finance, entre otros
  • Recapitalización empresarial y reorganización de pasivos y capital social
  • Levantamiento de capital privado, con negociación ante fondos de inversión nacionales e internacionales
  • Diseño y ejecución de créditos sindicados, con participación de banca local e internacional
  • Asesoría en procesos de deslistado, reconversión accionaria o salida de bolsa
  • Financiamiento con proveedores, agencias de crédito a la exportación y organismos multilaterales
  • Diagnóstico financiero integral, con análisis de liquidez, solvencia y sostenibilidad del modelo de negocio
  • Reestructuración patrimonial, incluyendo venta de activos no estratégicos o subutilizados
  • Planes de reestructuración dentro o fuera de INDECOPI, con acompañamiento técnico y estratégico
  • Apoyo en salidas ordenadas del mercado, garantizando cumplimiento normativo, protección de valor y resguardo de stakeholders

Aplicaciones Estratégicas

Nuestros servicios han sido aplicados en contextos como:

  • Expansión empresarial mediante deuda estructurada o aportes de capital
  • Reestructuración financiera en escenarios de crisis o post-pandemia
  • Preparación de empresas para procesos de M&A o desinversión
  • Optimización de indicadores financieros para facilitar el acceso a crédito
  • Negociación de condiciones con acreedores, inversionistas y socios estratégicos

Herramientas Técnicas Aplicadas

Utilizamos herramientas avanzadas para garantizar precisión y trazabilidad:

  • Modelos financieros integrales (3 estados, DCF, análisis de sensibilidad)
  • Simulaciones de recapitalización y refinanciamiento
  • Evaluación de estructuras de capital según perfil de riesgo
  • Dashboards ejecutivos con indicadores clave de deuda, rentabilidad y liquidez